建客戶 · 開報價 · 確認收單，一次搞懂

1. 輸入公司 Email 與密碼帳號由管理者建立，忘記密碼找 Winnie

   

2. 按「登入」登入後預設進儀表板

   

1. 「建立」快速新增客戶、商機、報價單。刻意沒有「訂單」——訂單只能從報價單來

   

2. 「工作台」每天第一個開的頁面。紅點數字＝等你處理的件數，做完才會消

   

3. 🔔 提醒中心「新發生的事」（報備進件、提醒到期、可開發票…），點一則＝已讀＋直達該頁

   

4. 全站搜尋（⌘K）一次搜客戶、商機、訂單、報價

   

1. 「今天」今天到期與逾期的下一步（電話、拜訪、Demo…），做完按完成

   

2. 「主管指派」主管派給你的商機，按「接手」才正式歸你；沒接會顯示「未接收 N 天」

   

3. 「進行中」你手上所有案子，含夥伴下單卡與夥伴聯繫卡。缺下一步的先排下一步

   

其他分頁：待認領（官網線索、客戶回信）、待開通與組織審核（🔑 頁）、通路夥伴（合約沒簽滿的經銷商）、團隊總覽（主管）。

商機、報價、訂單全部掛在「客戶」底下。趕時間的話，建商機時也可以就地新增（下一章）。

1. 有統編就選「輸入統一編號」公司名、地址自動帶入；之後報備撞單、延長申請自動配對都靠統編

   

2. 沒統編才選「手動輸入」公司名必填；客戶來源填過之後只有主管能改

   

1. 搜公司名或統編選客戶

   

2. 搜不到？按「＋ 新增客戶」不用跳去客戶管理再回來

   

3. 填公司名（必填）、統編（可先留空）

   

4. 填主要聯絡人姓名（必填）Email、電話選填

   

5. 按「建立並選取」系統會先查有沒有同名或同統編的客戶，撞到會列出來讓你直接選用

   

6. 選主要聯絡人

   

7. 填商機名稱留空會自動用「{客戶} 商機報備」

   

8. 選商機來源選「展場活動」要指定哪一場，活動 ROI 才算得到。預估金額與成交機率會餵給營收預測，請認真填

   

9. 按「建立」→ 進商機詳情頁 ✅

   

1. 階段直接在列表下拉改開了報價或收了單都不會自動跳，案子每前進一步回來更新

   

2. 灰色的「改派」「轉經銷商」＝要找主管功能存在、只是你沒有權限；在商機記事留言或直接找主管

   

3. 切「看板」看五個泳道售前 → 報價 → 成交 → 交付 → 結案

   

1. 從這裡按「新增報價單」客戶、聯絡人、通路自動帶進報價單，存檔後自動掛回這筆商機

   

2. 每次聯繫寫一筆記事選類型、日期、內容，按「新增記事」；經銷商的回報也會寫在這裡

   

1. 選業務只能從清單選

   

2. 通路已經幫你選好從商機開的會依商機的代理／經銷商自動選；沒有就是「終端使用者」

   

3. 看到「來源商機」就對了客戶資料唯讀，存檔會掛回這筆商機

   

4. 按「下一步」

   

5. 選產品類型SaaS 訂閱／軟體授權可同時勾；「僅加購項目」互斥

   

6. 選方案、填數量，按「生成報價單」✅系統自動儲存並給報價單編號；含稅顯示 ×1.05

   

1. 按該列的「寄送」

   

2. 填收件人後按「送審」一般業務的按鈕是送審：主管核准後系統自動寄出；被退回會看到原因，改完重新送審。主管看到的是「寄送」，直接寄出

   

1. 按該列的「確認收單」旁邊灰色的「進階轉單」是舊的長表單，特殊案才用

   

2. 上傳成交憑證客戶簽回的報價單或 PO 擇一，必附

   

3. 確認訂單日期預設今天

   

4. 「需要開通」保持勾選SaaS／授權案成單即通知開通同仁；純加購或顧問案取消勾選，成單就能開票。開通日、管理員 Email 可以之後再補

   

5. 按「確認收單」→ 訂單直接是「已確認」✅一張報價單只能收單一次

   

6. 之後看訂單頁的「開通」卡就好確認收單（你）→ 通知開通（系統）→ 開通完成（開通同仁）→ 通知財務（系統）。開通完成後財務自動收到「可開發票」通知，你不用再私訊

   

1. 缺資訊的先「補開通資訊」，資訊齊了開通同仁按「標記已開通」貼上組織 UUID，系統寫入時間、通知財務與下單夥伴。看板依開通日排序、逾期紅標

   

1. 在列表審核客戶自填、經銷商送的（🤝）、你發邀請請客戶填的都進這裡。卡片帶配對到的客戶，不一致會標黃。核准或退回（原因寄給客戶）→ 到平台延長（最多 +30 天）→「標記已開通」。承諾 1 個工作日內審核

   

1. 主管在「工作台 → 內部開通申請」審核卡片帶組織現況與成本估算（NT$1＝500 Credits）。核准後 Winnie 執行、標記已開通；超過 24 小時未執行自動催辦；每個節點 Slack＋Email 通知申請人

   

1. 產生試用邀請客戶詳情頁按「產生 MaiAgent 試用邀請」→ 客戶建組織時貼邀請碼 → 免審核開通 14 天，組織自動對回客戶
2. 組織審核工作台 → 組織審核：沒用邀請碼自己註冊的組織排在這裡；核准可順手綁客戶，拒絕必填原因

經銷商在夥伴中心報備的案子進這裡待審；紅點與鈴鐺都會提醒。核准＝啟動 90 天保護期，系統同時自動建客戶＋商機。

1. 看到「缺商機」＝自動建商機失敗通常是客戶名撞到既有客戶

   

2. 進報備頁按「轉為商機」補一筆沒有商機，這案不會出現在商機列表與預測

   

1. 夥伴下單卡：按「查看下單」→「確認成單」經銷商綁著我們開的報價單下單（看不到價格），確認成單直接建立已確認訂單、進待開通看板；不成案附原因退回

   

2. 夥伴聯繫卡：按「對話」回覆夥伴收 Email＋站內通知；承諾工作日 24 小時內回，處理完按「完成」

   

1. 外部申請成為夥伴的排在頁面上方，核准後對方自動收到夥伴中心邀請信合約分三階段：MOU → NDA → 通路經銷合約，可產生範本、寄送、上傳簽回；簽回自動標「已簽署 X／3」

   

1. 「新增客戶」在右上列表可依燈號篩選；燈號由用量趨勢＋互動頻率合成，每日同步

   

1. 儀表板看你的本月報價／訂單、年度目標達成、ARR其他報表：營收預測（吃你填的預估金額×成交機率）、業績週報、自訂報表、通路業績看板

   

• 1
  90 天

  報備保護期；夥伴回報一次重算
• 2
  23／30 天

  報備沒回報 23 天提醒、30 天自動關閉
• 3
  14 天

  客戶試用預設天數（邀請碼免審核）
• 4
  +30 天

  延長試用上限；1 個工作日內審核
• 5
  60／30／7 天

  訂單到期前 Slack 提醒續約
• 6
  24 小時

  內部開通核准後未執行的催辦門檻；夥伴聯繫回覆承諾
• 7
  ×1.05

  含稅顯示；報價與明細都是未稅
• 8
  NT$1＝500 Credits

  Credit 牌價
• 9
  1 張→1 張

  一張報價單只能收單一次
• 10
  1 年

  帳號起日自動帶的預設迄日